贤俊（李秉宪饰演）和思宇（郑俊浩饰演）都是NSS的重要成员，两人都喜欢漂亮的上级胜熙（金泰熙饰演），但胜熙却偏爱贤俊。副指挥官白山指派他们前去营救一位科学家，并在此科学家临死之前将一个重要的U盘交给贤俊保管。私下里，白山要求贤俊暗杀朝鲜的第二号人物，尽管完成了这项使命，但贤俊出于兄弟情谊并未执行。当他打算带胜熙逃跑时遭到伏击。此后，贤俊逃到日本并且遇见了追踪他的朝鲜特工善华（金素妍饰演），两人开始共同面对困难。从死亡边缘逃脱后的胜熙坚信贤俊还活着，多次越权调查此事。在日本生活的贤俊再度受到威胁，导致他曾帮助过的家庭陷入悲剧之中。无奈之下，贤俊投降朝鲜加入了极端组织，对NSS发起攻击，并在那里意外遇到了日思夜想的胜熙，但他们仍然不确定对方的身份。最后，贤俊揭露了U盘中的秘密——原来白山是自己亲生父亲的大敌，同时还发现了一个被称为IRIS的秘密组织隐藏在这个事件背后。就在南北高层会谈之时，守护部队策划了一场爆炸阴谋。与此同时，胜熙不小心被恐怖分子绑架；她原本的情人瞬间变成了她最厌恶的人；等着他们的命运更加凶险莫测。