一名以侵犯女童为手段的职业杀手（由彼得·洛雷扮演）出现在城镇中，引起市民恐慌。全体警察展开抓捕行动，并频繁突击搜索。主谋者（高斯·格吕恩根饰演）因计划遇挫，决定利用流浪汉的秘密行动布置圈套。一位卖彩色珠子且双目失明的老人（乔治·约翰饰），根据记忆中的歌谣《妖魔之城》里的口哨声辨认出真凶身份；他的伙伴立刻在那名叫作"Mörder"的人背上标记了一个"M"。虽然警方已掌握嫌犯藏身之处，但他在一间办公楼里被一伙流浪汉团团围住，成了活靶子。入夜后，在主谋者的私人性质审判上，这个被抓的杀手将如何为自己辩护。