在南美传说中，阿尔玛穆拉是一类妖物，外形像骡子，据说是由行为放纵和通奸的女性变化而来；上帝用沉重的铁链将它们束缚成动物的模样。这类怪兽常常出没于安第斯山雨夜的风暴之中；碰见它的生灵几乎必死无疑。穿越此区域的人都可能变成这样的生物，一个名叫尼诺的年轻人因受到同性恋者的欺凌而不得不搬到乡下居住。这里森林茂盛，常有关于奇怪事件的说法：甚至有些孩童会莫名失踪。他的造反性格以及强烈的求知欲让他对这些故事产生了浓厚的兴趣，并渴望有机会见到那头妖怪。