A面：在一场聚会中，长相普通但身形圆润的大学生铃木夕树遇到了美丽的女孩茧子（由前田敦子扮演）。在他帮助她脱离险境后，茧子对他有了更好的看法。随后的时间里，两人交往日益密切；受到她的激励和鼓励，铃木决定改变自己的外貌和行为方式，以便成为她心中理想的男性。那一年圣诞节时，他们的关系发展到了顶点。B面：毕业后加入职场的铃木被公司派遣至东京深造。在此期间，他面临着异地恋情所带来的考验，并且与茧子的感情逐渐变得疏远。在同一时间里，在东京他还邂逅了一位名叫美弥子的美丽同事（木村文乃饰），并陷入了感情上的复杂情结之中。该电影改编自乾胡桃的小说作。