鲁迪（艾伦·卡明Alan Cumming饰）是名音乐人，在一次变装表演中邂逅了地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特Garret Dillahut饰），随即两人心动互许。一个夜晚，鲁迪不堪邻居的噪声骚扰前去交涉，却意外发现那里的住客是一个叫做马可（埃萨克·莱瓦Isaac Leyva饰）的年轻人。原本想向保罗求助，却发现马可身患先天智力障碍并且他的妈妈因为吸毒被抓捕而去世。在社会服务部门迅速介入并带走了他之后，鲁迪和保罗再次在路上偶遇绝望中的马可，没有犹豫立即收留了他。几番考虑过后，他们决心要领养这名需关怀的孩子，并给他提供安稳的生活环境。但在法院评估他们的领养条件过程中，他们的同性取向被揭露了出来，这一事实仿佛一把冰冷枷锁紧锢了他们争取作为家庭成员的权利以及对马可这份超越血缘的情感纽带。