武当派中有不良份子像白眉道人、冯道德以及雷老虎等，他们勾结清廷，依命行凶杀害武林中人。此中，方世玉之父方济亨与其母苗翠花、胡惠乾之父皆遭雷虎子一伙所害；而胡一次未能得手复仇，在之后获方世玉相救并与之同赴少林习武，武技因此精进。电影终章描绘了少林僧侣与武当弟子相互厮杀的画面，这一结局令人哀伤不已。