故事发生在20世纪30年代，日本侵入东亚诸国期间，在波谲云诡的时代背景之下，一系列传奇事件相继展开。在中国境内，隶属韩国流亡政权的情报局局长廉锡镇（由李政宰扮演），营救出正面临死判的抗日游击队员安沃允（全智贤饰），并集结了爆破专家黄德三（崔德文饰）、以及刚毕业于军校的新兵秋尚沃（赵震雄饰）。他暗自命令这三位共同执行针对朝鲜联合部队长官及国家背叛者的暗杀任务。这项危险行动即将开始，而同时，日本人亦很快掌握了相关信息。在沪上这座城市里，紧张刺激且充满阴谋算计的游戏一再激化，这场事关种族命运的大战正在悄然酝酿之中……。