描述了1950年前后上海发生的情景：当时中国政府首次部署警力及蒋介石政权下的特务组织中的反动分子试图推翻新成立的人民政权。故事的核心是一名来自底层、在过去缺乏机遇但聪明才智出众的年轻人成为了一名警察；他在这个新时期找到了新生并取得了成长的机会，与一名资深的老共产党员情报员合作共事。