这就是密斯塔尔希亚，一个汇集了人类、神祇及恶魔等多种族的秘密世界。在巴哈姆特复活引发的大变动十载之后—一名新兴的人类君王突袭众神圣地，并占领了恶魔领地。这些事件不但让此地焕发新生且长治久安，也让都城成了人类财富集散地。曾经因为战争而沦落为奴隶的恶魔现已成为城市复兴的力量源泉；同时，随着信众日渐稀少致使力量衰减的神明也无法扭转局势。在这逐渐失调的社会中，“人”、“神”、“魔”的各种观念相互融合冲击着彼此的世。