伴随社会发展，城市的扩张日渐加剧，而自然环境中原本广阔的山林绿地则迅速缩小。东京东部提出“多摩新区”的计划，大规模侵入邻近的原始森林区域。长期居住在多摩高地上的一家狐狸因栖息地破坏面临严峻挑战：随着植物减少，它们的食物来源也随之枯竭。最终，在鹰木婆婆的支持下，灵木林和清木林里的对立狐狸群体签订了和平协定，携手抵抗摧毁他们家园的人类活动。为了复兴祖先遗失已久的变身体术来加强自身的防卫力，火玉婆婆偕同一位年长和尚重拾并教导这项古老的技能给整个族群成员。经过长久刻苦练习之后，这群狐狸终于学会了自如变换形体的能力。一批强硬派狐狸领袖先端引领下的团伙发起了对工地工作人员的恐怖袭击行动，造成了多人伤损。然而，这并未阻挡那些自私之徒持续掠夺此片大地的脚步。