马丁是一名9岁的小学生，由于误食了某种特殊药水，每天都会变成不同的角色。清晨醒来的时刻，马丁有可能是力大无穷的超级英雄，也可能是一条龙、一个国王、地球上的外来者、一名侦探、一台机器人或一位魔术师；有时他会化身为邪恶魔法师或者吸血鬼。每一次变化都伴随着一场场趣味盎然的探险之旅。