小镇上的少年沉香（由曹骏饰演），与父亲刘彦昌（由刘小锋扮演）的生活一向平静和谐，直到有一天，沉香发现自己竟然拥有了“法力”，能够轻松穿墙而过。之后，他的父亲告诉他一个被长期保密的事实：沉香的母亲其实是天上三圣母（朴美萱饰）。因为违抗天规并与一名平凡人类结婚，她被天庭捉去，至今音信全无。得知这一切后，沉香深感震惊，决心不顾一切去营救自己的妈妈。另一边，同样是沉香舅公的二郎神（焦恩俊饰）却秘密策划阻止他的营救计划。在旅途中，沉香遇到了许多友善的生物以及其他重重困难，甚至有过放弃的念头。然而，在这些挑战面前，这段艰难但富有意义的寻母之旅最终还是启程了……。