刘涛扮演的玉帝之妹瑶姬擅自与凡人书生李光洁饰演的杨天佑结缘并育有三个儿子。此举令王卫国扮演的玉帝大怒，杨天佑被处死，瑶姬则被按在桃山永久封禁。多亏哪吒及时出现，保护了由焦恩俊出演的儿子杨戬和由周扬饰演的女儿杨婵免遭厄运。若干年后，杨戬师从太乙真人修得一身本事。为救母心切，却没想到玉帝竟派遣烈日照耀将瑶姬烧死。悲痛欲绝的杨戬冲进天庭制造混乱，然而当他面对玉帝放出的大水时，那些水流对他并无伤害，反倒是泛滥到人间造成重大灾害。最后，在解决掉对玉帝的怨恨之前，杨戬决定偕同妹妹去人间治水救灾。