刑警Mike（由吴镇宇饰演）和阿仁（由古天乐饰演）既是同事又是好友，前者性格内敛不爱多话，而后者却行为自由对现实社会抱有不满情绪，并不受上司器重。为了逮捕犯罪分子“毒龙”，他们在一个独居老人四婆（由罗兰饰演）家中安置了监控装置。在这个期间，从小在 orphanage 长大的 Mike 遇见了一个因为被伴侣遗弃而怀上孩子的女人 Jennifer （由林美贞饰演），并表示愿意承担起父亲的责任；与此同时，阿仁也在生活中碰见了一名美丽的女性阿Yen（由郑雪儿饰演）。