在有关西方狼人的传说里，有一类半人半纯种狼的存在——被称为“剥皮行者”，兼具人类和野兽的特点，行动迅速且极为残暴，喜欢独自狩猎并吸食人性命之血；每当红月亮高悬于黑夜时，这便是其象征身份的标记。“剥皮行者”因其恶劣名声被人们厌恶，但在该种类群经过扩展壮大之后，内部开始出现分歧观点。受母狼蕾切尔（Rhona Mitra饰）养育长大的少年提摩西（Matthew Knight饰），即将迎来他的十三岁生日，然而命运在此刻发生了逆转变化。由于他是以人类之父血脉降世，因此拥有指引氏族走向的道路之力。随着争夺权位的竞争升级，期望继承家族宿愿或是试图摆脱魔咒的各种力量组别之间展开了激战。