费尔南多是1970年代旧金山的一名外国交换生，他对性感到失望。尽管周围有许多魅力四射的女孩，但他依然束手无策，乐于尝试各种办法。他的好友戴夫找到了一本有关性催眠的老书籍，他们打算利用这本书实现自己的心愿了吗。