一名身处职业生涯低迷期且被公司忽视的中年男子（金甲苏），以及一个正在事业发展高峰期受到公司重视却得知自己所爱之人竟是男性的青年（由朱镇模饰演）。这一段情感历程聚焦在这位中年的内心变化上：因为遇到了后者，他在工作上的处境更加艰难；对于一直钟情于自己的人，他感到极其气愤，因其意识到另一半是双性恋便想终止恋情，即便那名青年再三挽留也无效。在汉江岸边流泪的年轻人自言自语道：“他人对自己的看法竟有这么大影响么……”没有其它朋友相伴的情况下，极端悲痛之下，该青年向那位中年男子寻求慰藉，二人开始交谈并进入了他们的心灵之旅。当见到沉浸在失恋痛苦中的青年瑟缩在一起时，中年男子为他披上了衣服，此举让他内心泛起了一些微妙的变化，然后匆匆离开了现场。
