本片基于沈从文的小说改编。故事发生在中国民国初年的一个偏远小城附近的湘西地区，一位老年船夫（演员为冯汉元）以其独木舟维生，协助行人渡河。他与孙女翠翠（演员是戴呐）相依为命。十七年前，翠翠的母亲在未婚先孕的情况下病逝，随后亦与一士兵共赴黄泉。为了避免翠翠重蹈覆辙，祖父希望能找个可靠的人给她做伴。茶峒小镇上有个名叫顺顺的大商户，有两个儿子——长子天保（演员刘魁），次子傩送（演员石磊）。两人均对翠翠产生深深的情愫，在一个重要的节庆夜晚彼此相识而情愫暗生。最后，双方决定用歌声来表露心声，希望能够赢得对方的心。可惜的是，这段旋律并没有再出现。后来传来了悲伤的消息：大哥天保意外淹死；虽然傩送依然深情厚爱翠翠，但受兄长逝世影响，他立誓远行探险。在一个风雨交加的夜里，老船工怀着沉重的心情辞世了。经历这一切苦难之后，翠翠终于明白了许多事理的重要性，因而选择守候在渡口旁，期待二弟归回。这部作品曾荣获第十一届加拿大温哥华国际电影节评委会特别奖提名。