孤身一人的变脸大师（由朱旭饰演），以一艘船作为栖身处所。受限于家规—技艺须嫡系男丁传承至直系亲属，其绝技面临失传危机。在此关键时刻，机敏活泼的孩子狗娃（由周任莹演绎）在梁素兰老师的引导下融入了他的演艺生涯，并确保这项技能得以永续流传。最初，他们像亲人一样相处融洽，但一场街边事故揭露了狗娃的真实身份是女儿身。愤怒之际，变脸王决定抛弃她；但在反复央求之后，他又改变了主意，自称为“老板”，继续与其同居共演。岁月流转，他对狗娃的表现感到欣慰，对她细致入微亦有赞赏之情，却因身为女性而心中存疑是否该传授这份独特才艺。好奇心作祟下，某夜狗娃暗地里探索这些隐秘的面具，意外引起船舶大火，险些摧毁一切。在这种窘境下，羞惭的狗娃悄然离去，但仍感谢过往的美好时光。命运仿佛预示了一场生离死别：唯有牺牲个体生命方可保证古老技巧代代相承，这次非比寻常的缘份或需付出巨大代价方能达成心愿。此剧曾获第十六届中国电影金鸡奖最佳导演奖，并在日本第十届东京国际电影节赢得多个奖项，其中包括最佳导演及最佳男主角等奖项。
