三边坡是个奇异风情的热带区域，热闹中透着衰败，变化莫测。刚到此地工作的青涩新工沈星（由郭麒麟扮演），碰上了以调停各种矛盾著称的老练人物猜叔（吴镇宇饰演）。一场探险之后，在友好的光芒指引下的回家路上，他将如何决定是留步还是离去，并因此而展开什么样的故事。