在20世纪90年代，尽管同志运动初现端倪，但酷儿身份仍备受排斥。一位具备潜能的便装警察卢卡斯被分配至公共场合执行秘密任务，引诱男性同性恋者现身以供逮捕；然而，他对目标个体安德烈却萌生了感情上的牵绊。工作中恪守职责和私人渴望间的挣扎让卢卡斯陷入纠结之中。临近新年的时刻，于一次家族聚会中发现的一封失落信件以及一个突兀登场的人物揭露了卢卡斯所隐瞒的事实真相。