齐昭，大刀世家的接班人，在辛亥革命之初带着复仇之意离开了北京回到老家，重整了镖局并开设了一间武馆，保护和支持中国的武术在动乱的时代中流传发扬。曾经多次挫败了从东洋武士到西洋格斗家的各种挑战，获得了“江南镖王”的称号。但他万没想到自己的人生竟是这样一波三折：最信任的两个师兄背地里却怀有背叛的心机或私下的怨恨——一位作为黑龍會的日裔成员企图拉拢他变为内鬼，而另一位虽然曾在关键时刻救助过他，后因贪恋他的妻室开始对他图谋不轨。更让齐昭震惊不已的是，他心爱之人竟然就是他父亲唯一的女儿。在这个风云变幻的江湖世界里，他的经历充满坎坷且危机四伏。遵循家族传训中的忠诚、孝道、贞节与仁义原则，凭借高超技艺一次次化险为夷，捍卫公正。通过地下组织成功的说服工作下，他正式成为中国共产党员，还带领起一支抵抗外来侵犯的游击队。当二十年漫长的追查真相之旅终于结束之际，“七七事变”突然发生，日本军队入侵中国领土；而此时，昔日仇敌已经投靠国民政府参与抗日斗争。因此，在对国家的仇恨凌驾于私人报复之上的情况下，他果断加入共產主义游擊队，偕同行凶陷害亲人之友共同走上抗敌道路。
