1937年，卢沟桥事变爆发，抗日战争正式开始。方振东及万子卿皆加入北平守军学习团，在战火纷飞中结为好友，并同时爱上了潼关杜家的女儿杜兰云。然而，两家世代仇恨绵延数百年。在抵御外侵时，方振东与万子卿努力缓解彼此间的怨恨，共同抵抗敌人。当日军逼近潼关时，杜兰云谎称自己怀有方振东之子并愿将其许嫁给他。后来，在一次战役中，尽管方振东失踪，万子卿却平安归来。此时，杜兰云确实在身孕。得知真相后的万子卿主动担起了养育其子的任务。就在二人即将重归于好的时候，他们都震惊地发现方振东并没有死的消息。最终，民族大义胜过了私人恩怨。