北宋年间，清廉官员包拯在开封府任职，而杨家将则守护边疆于天波府。到了宋仁宗时代，杨六郎延昭与辽军激战，但因副帅庞龙忌妒，他设计阻止救援，导致杨六郎阵亡海外。幸有杨宗保得庞烈相助逃出生天并平安归返天波府。为洗雪先人之冤，杨文广欲刺杀庞龙未果，危急中凭借女侍卫卫灵儿的帮助方才脱险；然而局势逆转，卫灵儿错手杀害了送递圣旨的大臣，庞太师因此转攻向杨文广，图谋严惩其罪行。紧急之际，宰相王伦代言请求宽恕杨家，并提议帝用开封府尹包拯审理此案……。