土匪穆青引领文士百晓登顶山脉，意图使其避开那个风流的未婚伴侣，却未料到百晓竟是暗藏在官府内的间谍，在隐秘调查之际意外地对他产生了情感。一次鹅毛般细小的夜色中，在雁荡山顶相遇时，穆青揭示了百晓的真实身份，于是他们各自离去。穆青离山欲寻复仇之道，并在路上遇见百晓却被误会而被捕关押。等到事实水落石出后，双方合作揭露罪恶打击奸佞地方长官，为朝廷清除了一批受贿枉法之人。