因儿子杜常（鹿峰）被天南三虎削去双手引发性格剧变，成为乡村中的暴徒杜天道（陈观泰）。哪怕仅是村里琐事令他不满也立刻对人施以暴力。陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）因些微缘由不慎触怒杜天道，各自遭遇失明、截瘫及哑疾的下场。欲为友报仇的心切者王翼（江生）反而被杜天道击成痴狂之状。这四名残障之人进至密林中寻得王翼师父求学武术，继而展开一场旨在反击聪明伶俐却心怀叵测的顶级对手们的智慧较量故事。