一首新高けい子演唱的手球歌让少年阿明（三上博史饰）难以忘怀并深受困扰。他曾向校长以及和尚（伊丹十三饰）探询这首歌的背景，但未得到任何回应。为解开心中的疑问，他走过许多山川河流，目睹了许多奇特景致。在这段旅途中，童年的回忆与青涩年华（若松武饰）的形象交织浮现，在指引下，阿明逐渐靠近内心的答案。