大灰（JB··原创JV· 布兰科 JB Blanc 配音）是一匹傲慢且雄心勃勃的公狼，渴望带领族人开创美好未来。他的劲敌老吉同样充满野心，两人约定通过一场决斗来决定谁能成为新的领导者。然而，大战前夕发生了一件意外之事，使得大灰遭到诅咒，随后变成了一只会懦弱的小绵羊，只能混迹于羊群之中才能活命。趁着前任领袖粗心时 老吉成功接手一切领导权。一天夜里，一头调皮的羔羊误入北部草原，几乎成为猎物。就在这千钧一发之际，变身后的灰救下了了它。这一举动激怒了老吉，他密谋起一场袭击计划针对整个羊群。基于正义和不容他人受难的决心，尽管遭遇诸多质疑与误解，大灰仍勇敢地挑起护卫羊群的落的任务发起逆袭。正当战役拉开序幕之前，为了掩盖自己曾相助过的事实在众人面前浮现出来，这使人们们都不再信他了。在此紧要关头际，灰不得无奈选择独自从别前往远处流浪。但当他尝试借用某个神秘的力量重新变为狼的状态并作出其他安排时 突然意识到重回群体的风险甚为重大——因为在那段时间内所有狼都在精心策划下一步入侵策略。所以没有半点犹豫，灰坚定转身回到了同伴身边，号召所有人一起奋力抗争到最后。终于击败了敌人，并将对立关系转变为和谐共存的新局面正式奠定下来。