本片描绘了唐代，皇上下令创立“界安司”以抑制妖魔维护国泰民安的情景；同时，由于宰相李林甫希望根除界安司，他提议与妖王缔结协议，冀望达成人妖共存的理想状态。多年后，妖王红叶姬图谋刺杀君主，意图使妖族掌控天下大权，但最终因众人协力阻挠未遂，红叶姬遭到界安司子孙解子墨挥剑处决，阴谋败露，私仇公愤皆得以昭雪。