据传，在遥远的北边有明月国和赤乌国，两国长期对立，连年征战不止。这一年中，明月国的蔷萍公主（十七饰）与少将军周世琰（洋懿饰）在宫中正上演一出甜蜜动人的皮影戏，却不料陷入了一个阴谋之中。紧接着，一段令人心痛的三角恋悄然浮现。这个情节巧妙无比，借助传统艺术形式—皮影戏将男女主人公的爱情主线贯穿始终。皮影不仅成为了他们感情联系的核心，也反映了彼此之间错综复杂的感情世界，同时还是他们的内心折射。在这个纷乱的时代下，他们的未来又会如何发展。