描述了一位名叫罗斯科的人物，他身穿破旧工作服，在汽车旅馆从事维修工作。发现了一种具有神奇力量的变形虫后，他遇到了本尼并开始一起创造这些奇特的生命体，同时也发展出了复杂的情感纠葛，这段关系随后演变为充满欲望和暴力的过程。