文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）自小生活在山林中，远离喧嚣。义父去世后，两人选择进入江湖磨炼自己。在这过程中，这两个懵懂的年轻人制造了不少趣事。随后加入了秋山派后在此处遇到了名师司马行空（白彪）。然而，他的首徒达生平（陶大宇）并不受师傅信任，便图谋夺位并视师妹宋婉儿为玩物。另一方面，文明聪明活泼且常与时好友咏咏（黎芷珊）、洛静琳（陈佩珊）争论不已；而忠厚勤奋的饺子则因为误会成了凶案嫌疑犯被正直之人追捕。在这紧要关头时得到红叶教会主人毛语问（苏玉华）的支持，她的养女素素（刘秀萍）对他也心存好感。同时，文明的真实身份显露了出来：她其实是司马行空的亲身女儿因而不得不伪装自己的女性特征来掩饰这一事实。随着对立中的秋山派和红叶教之间矛盾加剧，达生成了暗算计让两方发生冲突的目的。这样一来反而使咏和琳放弃情谊相互竞争向胡刚开始对他们有了兴趣。这时段，文明 and 饺之间的感情愈发深厚and最终携手共进。为了避免彼此敌人的计划成功，二人共同抵抗邪恶势力但在这种斗争中他们的感情变得更加复杂和纠结。