克勞斯（約瑟夫·摩根 JosephMorgan 飾）繼承了始祖吸血鬼和狼人的血液，隨着歲月流逝，他在家族樹枝中的不可撼動地位逐步減弱。马塞ル（查理斯·邁克尔·戴维斯 CharlesMichaelDavis 飾），一個邪恶的角色，正在稳步替代克勞斯一家的地位，并以残忍的力量统治着新奥尔良市。各自有所追求的克勞斯和伊利亞（达伦·吉里斯 DanielGillies 饰）返回到这座城市，等待他们的除了敌对势力马赛尔外，还有由沙拉（多娜莉亚·佩德罗 DaniellaPineda 领导的一群女巫）。为了对抗强大的马赛尔，克劳斯等人被迫结成同盟；然而这种联盟实际上是一把双刃剑：虽然有助于战胜敌人，但也给克劳斯带来了潜在的风险。