在秦朝晚期，因沉重的税收令民众生活艰难，有一位叫吕雉的贵族女性（由张可颐饰）。尽管她是女子，但心中充满抱负，装扮后逃离家乡寻找志趣相投的人。故事展示了当时泗水亭长刘邦（由郑少秋演）仁慈的性格，这使吕雉渐渐对他有了好感。同时，项羽（由江华饰）策划起兵谋反并独自进入敌阵杀死仇人赵氏兄弟之一，招揽到英布归顺他身边。通过对形势的理解，项羽打算打击刘邦以除后患；但是刘邦凭借着苦难的人生以及对抗压迫的决心赢得了对方的认可，得到了尊敬和协助。基于这种心灵上的共鸣，吕雉坚定决定嫁给了刘邦，认识到她的任务是帮助丈夫完成伟大的事业。此举深深地感动了项羽，让他更加重视刘邦，视为重要的同盟乃至亲近战友。最后，随着秦帝国衰退的消息传开——新登基的秦二世胡亥沉溺于享乐而国家日渐虚弱，各地英雄开始起义自立门户。在这种背景下，依靠着命运赐予的机会，项羽也积极响应参与了这一场声势浩大的抵抗运动中。