在郊外观音庙中，九位年轻武士正秘密商讨对策，计划向大目付菊井求助来平息内讧。此时，一名面庞脏乱的武士椿三十郎（由三船敏郎出演）突然出现并透露，实际操纵这一切的是菊井本人。果然，神殿很快被菊井部下的士兵围困起来；危急时刻，椿三十郎勇敢站出保护年轻人撤离，与此同时，室户半兵卫（仲代达矢饰）则因他对三十郎的武功感到兴趣，主动邀其同行。接下来，这批年轻人与三十郎一道拜访了一位老臣，却发现为时已晚：这位老臣已被敌人劫持。他们决定在寺院家寺田那里制定解救策略之时，紧挨着便是敌人的据点，即黑藤府。原来，菊井不仅囚禁了那位老臣，还设计引诱年轻武士们前来处理这场突发事件，幸亏还是靠着三十郎的帮助才得以摆脱困境并在精密安排之后成功逃脱。不过，室户半兵卫仍然继续关注著三十郎的身影，两人之间的较量仅仅发生在一刹那间便分出了胜。