至十六世纪末，东场与西场间的权力争斗已达高潮，“大同契”的创立人于历因防备外敌入侵参战，却被以卖国罪判刑并被判处死罪。“大同契”的幕后操控者韩申有的一个侧室所生的儿子名叫韩坚子（由白成铉饰演），在家未获尊重，常通过暴力手段寻求自尊，但终未成事。野心勃勃的成员李梦鹤（车胜元饰）则认为要驱逐腐败官廷方能抵御外界侵袭。夺取首领位置后，李梦鹤将整个韩申均有族一网打尽作为报复措施；这时，盲目的大师黄处士（黄政民饰），亦是于历的朋友，出面阻止了李梦鹤，并护送受重伤的韩坚子离开现场。之后，李梦鹤率领“大同契”，公开反抗朝廷统治，发起了大规模起义活动。同时，韩坚子在投师黄处士门下后，正积极提升自己技能，誓为复仇寻找机会。在这波折迭起的历史时期中，每个人的境遇都是对其命运一次次考。