526年的教会记载——世间存在魔女，魔法也早已为众人所熟知，然而人们对所谓“魔法”仍懵懂无知。此时，半人半兽的战士被视作异端，“杂种”，每日遭受魔女嫉妒的眼神凝望，渴望成为完全意义上的人类。某日，一位在森林中邂逅的美丽魔女扭转了这一切的命运：“想恢复人身吗？那你来做我的护卫吧!”名为“零”的魔女声称那本能轻易毁灭世界的《零之书》已被盗走；此刻，她在寻找它失散的位置。为了使其获得转换成人形的能力，这名士兵被迫答应效忠于最让他厌恶的那位魔女。围绕着禁咒典籍引发的心理波动缓缓展开，高贵的魔女与驯服的兽人共同演绎了一场浪漫幻想剧。