1930年代，在江西苏区，演员张伐饰演的角色江猛子在告别了新娘向五儿（演员于蓝饰）之后加入了主力红军，开始了他的长征之路。“铲共团”的领导人萧镇魁（演员陈天国饰）利用这一时机返回家乡，谋划一系列惨无人道的行为，导致江猛子的父亲——当地苏维埃主席江春旺（演员穆宏饰）、一些亲戚遭到杀害；怀有身孕的五儿则是在逃离过程中产下一个男孩并给他起名叫小鸿。婴儿啼哭的声音引起了地方恶霸的关注，于是五儿将小鸿送到地主封之固（演员白穆饰）家中作为乳娘抚养。直到1949年的夏日，随着中国人民解放军南进至江西边境，像五儿及其子女这样的普通民众也被强制带上位于翠岗山区的地方。这时的身份已转变为解放军师长的江猛子带领部队清剿土匪，长大成人后的角色小鸿（演员孙羽饰）找到了他的亲生父亲希望能够加入军队，并提议一同前往山上战斗。