黑田藩主齐隆候令其爱妾之女滨千代易服为男，秘密继任太子位。菩提寺主持善慈法师和黑锹隐士得知此情后，寄出密函送达江户。按黑田藩指示追捕主持并抢夺密件的任务由刀一贝执行（若山富三郎扮演）。途中，他遇到了同属黑田藩的另一名隐士不知火（安田道代饰），从后者处发现了这桩事件背后的复杂内幕。在顺利回收密信后，柳生烈堂（大木实饰演）派出众多刺客欲加拦截，但都被刀一逐一击败。当肋天左卫门督因儿子冒充太子涉嫌谋逆而责问齐隆候时，刀一卷入了关于继承权的一场纠葛之中。