在日本俄国战争期间，土匪头子庞大虎（由许冠文扮演），假冒俄罗斯人实施抢掠及捣乱行为，战胜了懦弱的清兵和日军。他因卓越表现获得俄军赞誉，最终成为掌控北部区域的军阀首脑。虽然他是文盲，在高层职务中仍引发不少笑话：有一次刚赴任不久，一群求雨民众阻碍了他的去路；气愤的大虎随即离下车，对着龙王爷怒吼，并扬言要用炮轰毁龙王庙。