在日本俄国战争期间，土匪头子庞大虎（由许冠文饰）化装成俄人实施抢夺、放火烧毁和抢劫的行为。击败了懦弱的清军及日军后，获得了俄国人的认可，并成为了掌控北方区域的军事领导人。虽然字都不认识几个，但庞大虎却干出了不少令人捧腹的事情：在他上任之初，一伙求雨者拦下了他的去路，他勃然大怒地下令攻击龙王，并说要用炸弹袭击龙王庙。让人惊讶的是，天很快下起了倾盆大雨，这使得庞不仅赢得了骑士的尊敬，还博得了民众的好感。寡妇高白氏（由胡锦饰）诱使家中农民纪伯常发生关系，在其少年回来无意中看见此事之后，她指认自己的弟弟能对她做出猥亵之事。庞大虎展现了卓越的能力，成功化解了一场强奸案；但他对多妻有着无止境的要求，甚至意图强娶艺伎兰芳为妾室。兰芳的父亲出来阻止此举，不幸遇难。历史证实：如此蛮横且无知的强大虎终究会有个结。
