该电影以真实故事为基础，是一部实验性作品，讲述了一位在上海工作的女职员和来自大理的男人之间的爱情经历及其错过的悲惨恋情。剧情由女主角的第一视角推动发展，在她的心理波动间融合了过去记忆与当下情景、未解之地的目标以及生死议题等多种元素。这些感受是往昔的记忆还是空灵的幻觉？在梦境边缘难辨真假的生活图景是什么样的现实？正如三毛所说，“爱犹如佛教里的禅宗境界，难以言传，一经描绘就可能出现偏差”。整部影片采用多层叙事结构，并结合实际采访片段，促使观众对个人感情生活有更深入的反省。剧组成员均住于大理，所有演员都是初次涉足演艺界的新手；这同时也是他们导演生涯中的首个长片杰作的重要时刻。