明朝有个神秘组织叫玄衣卫，专门处理各种奇案，其中不少成员拥有苗疆或萨满家族的超自然能力。描写的是一直被冤枉的玄衣卫遭到进一步诋毁，“过阴堂”邪恶势力越发猖獗；同时，在短短数月内，宫廷禁军多次不明原因失踪。皇帝大怒，命玉麒麟深入查办此事。国难当头时，前玄衣卫首领高建斌单独行动，在北部监狱与黑衣杀手展开激烈战斗，还揭开了深层次阴谋……。