九·一八事变后，日本军国主义分子毫无顾忌地侵占我国领土。在此期间，除了其他侵略者外，黑龙会等势力也逐渐深入至我国内蒙古北部地区，试图夺取关键的战略物资。当时的法国租界中有一位名为洪泰的警察署侦探（由黄志忠扮演），以及他的表弟孙义（由公嘉饰演）。他们途中救下了一个遭日军追赶的上海圣约翰大学化学教授贺必臣博士，该教授之所以被攻击，是因为掌握了黑龙会的秘密情报。得知此事后，洪泰决定保护这名学者并寻找时机揭开对方阴谋。这一举动引起日方报复，终使其家人丧生。二人来到内蒙古时发现，当地不仅有狡猾凶残的日伪人员，也有为了金钱丧失良知的人存在。