在南北朝分裂之时，人民饱受苦难，这时佛陀跋陀罗来到了中土弘扬大乘佛教教义。他的足迹遍布民间，受到穷苦百姓敬仰，广泛结交了许多志同道合的朋友。一日，小婵正面临厄运，被他解救；她心中渐渐萌生爱慕之情，但这感情波澜影响到了他的修炼过程。到达北魏之后，身为国师的法遇害怕自身地位动摇，便想尽办法想要让达摩离境。尽管遭遇阻力，达摩却未退却半步，不但成功抵御了敌手，也化解了自己的内心纠葛。历经九年潜心习静，在河南登封少林寺闭门研修，使得他对佛法和武术有了更深刻的认识，从而推动了禅宗思想在中国的大规模传播与发展。