话说东土傲来国有一座花果山，山顶上居住着一只由石头幻化而成的灵猴（邱岳蜂配音）。这猴子带领众猴过日子。为了寻找一件称心的法器，这只神猴孙行者潜入海底龙宫，强行夺走了曾用于大禹治洪的大海镇物—如意金箍棒。东海之滨的老龙头领（毕克配音）对此感到不悦，于是向上汇报此事给天庭之上的主掌秩序者。天上人间最高统治者玉帝令七曲银河中的明星使者太白金星（尚华配音）下界去降伏这位叛逆的灵猴，并授予其一官半职以示恩典。然而，孙行者的内心蒙蔽未清，欣然接受任命前往服务，但很快得知自己只是被派去做饲养御马的工作的低级官员名唤“弼马温”。在识破这一骗局之后，灵猴勃然大怒并离开朝廷，在花果山水域与那些自称为仙班的人展开激烈的战斗……。