在一九三八年的起始时节，日军掌控了山东半岛。期间，一个载有重要日军事机密文件的手提箱穿越至益都县境内，被英雄公孙贤获取。此举招致了日本间谍的追击杀害。在其生命的最后一刻，公孙贤将此手提箱转交给永兴武术馆的领导者杨报国，并承诺他将会守护这份情报安全无恙。然而，不幸的是，杨报国同样遭到了敌人的袭击。心中充满对故土深深的愤恨及个人痛苦的杨二虎立下了誓言，决心向父仇讨还公道并且坚守国家安全与主权完整的原则。受其哥哥、共产党员杨大龙及其影响，并得到了进步大学生夏灵及其他像公孙宇这样的鼓励与支持人士的帮助，杨二虎逐步意识到自己单独作战的力量微薄不堪一击。只有借助中国共产党提供的援助才能真正挽救全民族的命运。因此接替了父亲遗留下来的抗日重任，他在与日军大佐冈村进行智力较量的过程中奋力争夺那珍贵手提箱中的秘密资料的同时也揭穿了一项由日本人策划用于研制致命生化武器的战略计划细节，成功挫败他们的阴谋诡计摧毁了山上的敌人工厂以阻止那些危险物质的研发生产过程。伴随一系列胜利的结果，他的爱国主义信念更加坚不可摧，对抗侵扰者的能力亦愈加老练强韧直至加入中共成为了一名忠诚于人民革命事业的新兵卒。