Danny Rose（Woody Allen饰）曾是一名演员，后转行成为了一名百老汇演艺经纪。他曾发掘了不少新秀，但他们最终多选择了离去。近日，他在积极推广一位名叫Lou Canova（Nick Apollo Forte饰）的已有家庭的歌手。Lou正与Tina（Mia Farrow饰）保持着一段婚外恋关系。为了给Lou赢得更多的机会，Danny帮他取得了见Milton Berle一面的可能，这对Lou的职业发展至关重要。极度紧张不安的Lou坚持要Tina到场支持他，并请求Danny将她带过来并假装为她的男友。 Danny找上了Tina，却不料陷入了她与其前任的情仇之中。对方指控是因Danny介入才夺走Tina的心，在此情况下，前伴侣派出了两名手下试图对Danny进行打击报复。经历种种波折之后，Danny和Tina总算赶到了现场见证了Lou的成功表演；不过随后，受到Tina鼓动影响，Lou决定背叛Danny，转向另一家代理公司寻求合作。