民国初年社会动荡不安，由于军阀混战导致百姓生计艰难。一份流落民间的地图引起了袁世凯部下、日本特工和革命分子的隐秘争夺。南方政府机关的情报员沈玉茹（由周慧敏扮演）为探寻该宝图的踪迹潜入了一个戏班内。在此过程中争抢地图时，她目睹了父亲身亡，悲伤过度晕倒，在街上游荡。