在早期的民国时代，社会一片混乱，由于各路军阀割据，民众的生活陷入了极大的困境。一张家族传承的秘密地图吸引了袁氏旗下的一位军事指挥官以及来自日本的间谍还有反对者们暗中的争夺。南部政府的情报员沈玉茹（扮演者为周慧敏），为了追踪这张秘密地图的信息而潜入了一个戏班内活动。在这个对于这份地图权利竞争的过程中，她目睹了父亲被谋杀的真实时刻，在巨大的悲痛下不小心摔倒是昏倒过去，并因此流落街头。